Nos gestions
Développement Durable et ISR
Précurseur incontestable de l'Investissement Socialement Responsable, la Banque Sarasin a constitué dès 1989 une équipe dédiée au Développement Durable et a lancé en 1994 Sarasin OekoSar Equity Global, premier fonds éco-efficient au monde.
Actuellement, la Banque promeut, au sein d'une gamme étendue de fonds ISR, des produits plus particulièrement centrés sur l'éco-efficience et les thématiques durables.
Le Centre de Recherche de la Banque Sarasin assure un leadership à la fois quantitatif et qualitatif dans le domaine de la gestion ISR en Europe. Son équipe compte plus de 20 collaborateurs, dont 8 analystes financiers et 5 gestionnaires. C'est l'une des plus nombreuses et des plus expérimentées d'Europe.
Le Centre de Recherche travaille sur la base d'un modèle exclusif développé en interne : Sarasin Sustainability Matrix©. Sa base de données porte sur quelques 1000 entreprises, parmi lesquelles environ 700 valeurs européennes.
Le niveau de responsabilité sociale est noté sur la base des 3 grands thèmes (critères ESG) qui fondent l'Investissement Socialement Responsable :
1. l'Environnement (E) ;
2. le Social (S) englobant les questions relatives aux rapports des entreprises avec l'ensemble de leurs parties prenantes : clients, fournisseurs, sous-traitants, collectivités locales , salariés (politiques de ressources humaines) ;
3. la Gouvernance d'entreprise (G).
Le processus de sélection repose sur deux notations croisées : une première note est attribuée au secteur de l'entreprise et une seconde à l'entreprise elle-même, dans une logique "best in class''.
La Matrice Sarasin© synthétise les deux notes pour définir un univers investissable.
A partir de cette Matrice, LFP Sarasin AM a mis au point un Référentiel ISR France conforme aux enjeux nationaux. L'adaptabilité du modèle permet de construire, à la demande de certains clients, des portefeuilles ISR correspondant à leur propre système de valeur.
Sociétés de Gestion
LFP est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF GP 97 076 le 01 juillet 1997.
LFP Sarasin AM est une société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF.
Agrément AMF GP 97 - 55
UFG REM est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF n° GP-07000038 du 26 juin 2007
UFG-LFP et FIR
LFP-Sarasin AM a été nommée en mai 2009 "Administrateur et Vice-président" du Forum pour l’Investissement Socialement Responsable
(FIR - FrenchSIF).
Bertrand Fournier, vice-président de LFP-Sarasin AM, exerce la vice-présidence du FIR aux côtés de Michel Lemonnier, Responsable du Développement ISR au sein de Groupama AM.
Le FIR réunit notamment des professionnels de la gestion de fonds, des spécialistes de l’analyse sociale et environnementale, des consultants, des syndicalistes, des universitaires, mus par la volonté de promouvoir le concept et les pratiques de l’ISR, tant auprès des professionnels et du grand public que des autorités nationales.
Major Trends
Redonnez du sens à vos investissements
avec la gamme Major Trends.
Major Trends, c’est une gamme de 5 fonds d'investissement à long terme, de droit luxembourgeois, qui tient compte des 5 grands défis que nos sociétés doivent relever ces 30 prochaines années en matière de démographie, d’infrastructures, d’urbanisation, d’environnement, de ressources et de technologies.
Pour aller plus loin :
www.ufg-majortrends.com.