Nos gestions
La Matrice Sarasin©
L'originalité du processus tient notamment à la double notation mise en place.
Pour chaque entreprise, le niveau de responsabilité sociale de son secteur est tout d'abord évalué à partir des risques ESG qu'il présente.
En effet, les risques environnementaux et, dans une moindre mesure, les risques sociaux, varient très sensiblement d'un secteur à l'autre. Ainsi par exemple, les risques environnementaux sont plus importants dans l'industrie chimique que dans l'informatique.
La notation de l'entreprise découle ensuite de sa capacité à gérer les risques inhérents à son métier, dans son secteur. Selon le secteur, entre 50 et 100 critères sont utilisés pour l'évaluation de chaque société.
A l'issue de ces notations, les valeurs de l'univers de recherche sont positionnées sur la Sarasin Sustainability Matrix©, qui intègre de façon très visuelle les deux niveaux de responsabilité ESG : celle du secteur et celle de l'entreprise.
Sur cette base, qui présente l'avantage supplémentaire d'être très lisible, Sarasin définit un univers investissable en renforçant, pour chaque valeur, le degré d'exigence à raison inverse du niveau de responsabilité sociale du secteur. Dans les secteurs dont le niveau global de responsabilité sociale est le plus faible, l'exigence pour chacune des valeurs est donc plus forte.
Le Référentiel France
Dans le Référentiel France, les critères élémentaires de la matrice font l'objet d'une repondération afin de respecter les spécificités du marché français. Ainsi, le poids des critères environnementaux, dominant dans les cultures helvétique et germanophone, est réduit au profit des critères sociaux et sociétaux.
Aucune exclusion n'est pratiquée a priori.
Le Référentiel France peut être décliné, dans le cadre de mandats ou de fonds dédiés, en matrices individualisées pour s'adapter au système de valeurs de certaines institutions. En effet, le dispositif permet de moduler la pondération des critères pour mettre l'accent sur les thèmes à privilégier. De même, telle ou telle exclusion peut être mise en œuvre à la demande de clients.
Sociétés de Gestion
LFP est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF GP 97 076 le 01 juillet 1997.
LFP Sarasin AM est une société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF.
Agrément AMF GP 97 - 55
UFG REM est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF n° GP-07000038 du 26 juin 2007
UFG-LFP et FIR
LFP-Sarasin AM a été nommée en mai 2009 "Administrateur et Vice-président" du Forum pour l’Investissement Socialement Responsable
(FIR - FrenchSIF).
Bertrand Fournier, vice-président de LFP-Sarasin AM, exerce la vice-présidence du FIR aux côtés de Michel Lemonnier, Responsable du Développement ISR au sein de Groupama AM.
Le FIR réunit notamment des professionnels de la gestion de fonds, des spécialistes de l’analyse sociale et environnementale, des consultants, des syndicalistes, des universitaires, mus par la volonté de promouvoir le concept et les pratiques de l’ISR, tant auprès des professionnels et du grand public que des autorités nationales.
Major Trends
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Major Trends, c’est une gamme de 5 fonds d'investissement à long terme, de droit luxembourgeois, qui tient compte des 5 grands défis que nos sociétés doivent relever ces 30 prochaines années en matière de démographie, d’infrastructures, d’urbanisation, d’environnement, de ressources et de technologies.
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www.ufg-majortrends.com.