Politique d’investissement

Investissements directs

(dans des sociétés small et middle market)

Capital Risque

Sociétés innovantes disposant de technologies à fort potentiel de croissance
Investissements en Europe et principalement en France (notamment sur le territoire du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe : nord de la France, Belgique et Luxembourg, d'où UFG Private Equity tire un avantage compétitif supplémentaire en profitant d'un flux d'affaires propriétaire de sociétés) pour un montant global par société de 0,5 million d'euros à 3,0 millions d'euros.

Capital Développement

Prises de participations minoritaires dans des sociétés rentables qui ont en général plus de 5 ans d'existence pour un montant global par société de 1,0 million d'euros à 5,0 millions d'euros.
UFG Private Equity investit dans des secteurs traditionnels tels que la distribution, l’industrie, les services aux entreprises et à la personne, la distribution spécialisée, les biens de consommation…

LBO de croissance

Prises de participations minoritaires ou majoritaires pour un montant global par société de 2,0 millions d'euros à 6,0 millions d'euros
Sociétés générant des cash-flows stables et réguliers et disposant d'un potentiel d'innovation et de croissance, notamment à l'international
UFG Private Equity investit dans des secteurs traditionnels tels que la distribution, l’industrie, les services aux entreprises et à la personne, la distribution spécialisée, les biens de consommation…

Investissements indirects

(dans des fonds d'investissement de Private Equity)

Stratégie d'investissement mondiale en partenariat avec la banque britannique Schroders :

• Investissements principalement dans des fonds de LBO et de Capital Développement, mais aussi dans des fonds de Capital Risque pour un montant global par fonds de 2 millions d'euros à 8 millions d'euros
• Investissements principalement primaires et dans des fonds situés en France et en Europe, et aux Etats-Unis, mais également en Asie et dans les pays émergents

Processus d'investissement

L'abondance et la qualité des dossiers reçus ainsi que le travail d'analyse approfondi rend le processus de décision très sélectif : moins de 5% des dossiers reçus donnent lieu à un investissement.
Le graphe ci-dessous détaille le processus d'investissement qui s'étale en général sur 4 à 6 mois.

UFG PE (anciennement Nord Europe Private Equity) est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
Agrément AMF GP 04 032 du 27 avril 2004.

UFG PE est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital).

Fonds d’investissement directs :

• Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) pour le compte d'investisseurs institutionnels (banques, compagnies d'assurance, caisses de retraites, mutuelles, institutions de prévoyance…) ;
• Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) pour le compte d'investisseurs particuliers ;
• Fonds d‘Investissement de Proximité (FIP) pour le compte d'investisseurs particuliers.

Fonds d’investissement indirects (fonds de fonds) :

• Principalement pour les investisseurs institutionnels ;
• via des investissements dans des véhicules de Capital Investissement  d’acteurs internationaux reconnus.